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　　原标题：【天风传媒文浩团队】一周观点：互联网头部公司连创新高，下周快手招股，继续重点关注大视频赛道及上下游　　上周传媒板块指数上涨1.9%，上证综指上涨1.1%，深证成指上涨4.0%，创业板指上涨8.7%

　　原标题：【天风传媒文浩团队】一周观点：互联网头部公司连创新高，下周快手招股，继续重点关注大视频赛道及上下游

　　上周传媒板块指数上涨1.9%，上证综指上涨1.1%，深证成指上涨4.0%，创业板指上涨8.7%。板块涨幅前三：盛讯达（+23.40%）、壹网壹创（+21.14%）、芒果超媒（+13.37%）；板块跌幅前三：*ST长城（-22.22%）、*ST天娱（-11.62%）、新华网（-7.99%）。上周纳斯达克中国科技股指数上涨11.55%。上周恒生中国企业指数上涨3.15%。

　　1月月度观点推荐效果突出，【腾讯、美团、百度】等连创新高。我们1月6日、1月19日连续专题报告提示电商Saas平台【微盟（+27%）、有赞（+13%）】。【快手】将于1月25日启动招股，【字节跳动】也有官宣，抖音替代拼多多成为21年春节独家红包互动伙伴，再次重申短视频是21年最具成长型赛道。今年以来南下资金净流入港场规模超2300亿元，港股持续火热，【富途】、【老虎】等均有受益，持续关注互联网龙头港股上市情况如【B站、百度（拟春节后回港第二次上市）、滴滴】等。

　　A股1月金股【芒果超媒（+13%）】业绩预告继续保持高增长，乘风破浪姐姐2维持前期热度，广告赞助火热。

　　从互联网整体，大视频赛道高景气度，【腾讯（微信公开课举办战略明朗】，我们20年Q4开始持续坚定推荐受益政策，技术驱动成长【小米（美国政策干扰，对业务或无影响，公司明确不属于军工相关）、百度】；电商【美团、拼多多、京东】相对压力不大仍要注意舆情，符合z世代需求【Bilibili、泡泡玛特】。整体互联网巨头都要注意适应新时期监管。

　　1）大视频，长视频平台继续推荐多月金股【芒果】预告净利全年+64.32~72.97%，剧集及电商（小芒APP已上线）为后续亮点，王牌综艺《乘风破浪的姐姐2》热度维持，关注剧目及全年用户增长。大屏牌照价值及广告增量挖掘关注细分龙头【新媒股份】，上游制作【华策】。

　　2）电商及广告营销，电商中概股推荐【拼多多、阿里、京东、唯品会】，港股saas【有赞、微盟】；顺周期广告持续恢复，【分众】预告净利全年+105.84%~127.17%，细分关注【视觉】边际改善；短视频快手上市在即，抖音支付正式上线，相关产业链【星期六、引力传媒、值得买、壹网壹创、蓝标（20年扣非后净利润+21%~33%）、利欧、三人行等】。

　　3）金融科技，截至1月21日，过去13个交易日中有11天破万亿，公募基金发售火热，短期受益市场交投活跃，中长期持续受益资本市场改革，持续推荐高业绩弹性的互联网金融平台【东财（券商子公司20年净利润同比增长104%，公告预计20年归母净利润45.0-49.0亿元，同比增长146%-168%】，关注【同花顺】，中概【富途、老虎】等。

　　4）游戏关注竞争格局和产品表现，推荐港股【腾讯《梦想新》全网预约用户突破1000万、网易（《天谕》1月22日ios畅销榜第9）、心动、祖龙、中手游】；A股【三七、完美（储备《梦幻新诛仙》，关注Steam平台21年）、富春股份（字节合作《仙境传说RO》，业绩预告扭亏为盈）、吉比特、巨人网络、掌趣、凯撒、姚记、宝通、世纪华通、昆仑、天舟】。

　　5）电影体育，元旦当日票房破6亿，观影需求逐步修复，疫苗进展中期利好行业，短期疫情或有干扰，中长线维度继续推荐【万达电影】（春节档《唐探3》）、动画电影龙头【光线传媒】；关注春节档参与方【猫眼娱乐（春节档重要发行方）、华谊兄弟（春节档《侍神令》）、华策影视（春节档《刺杀小说家》）】等及院线内容《送你一朵小红花》《追梦》等贡献增量业绩、上影】等。体育关注【中体产业、金陵体育】等。

　　6）传媒国家队，政策受益。广电总局去年11月26日提出支持广电机构控股或参股互联网企业、科技企业，支持广电混改，深改委强调国企改革+融媒体，关注【歌华有线、人民网骂字趣解汉字、中视、新华网、浙数】。

　　7）其他，版权保护、免费模式带来阅读新增量，字节跳动入股“付费+免费”【掌阅科技】、内容巨头【阅文集团、腾讯音乐】，关注【中文在线、平治信息】；独角兽关【拉卡拉、三六零】；潮玩【泡泡玛特】看好新消费成长价值，【名创优品】TOPTOY潮玩品牌已开6家门店，关注政策导向及竞争格局变化。

　　根据猫眼数据，2021年1月16日（上周六）至2021年1月22日（本周五）全国总票房为4.68亿元，票房前三分别为由横店影业、联瑞（上海）影业、儒意影视出品的《送你一朵小红花》（1.15亿），由寰宇娱乐、阿里巴巴、博纳影业出品的《拆弹专家2》（0.86亿），由铁幕真文化传媒、众合千澄影业、帮帮电影、嘉扬电影出品的《辑魂》（0.55亿）。

　　根据猫眼数据，2021年1月22日（周五）电视剧实时热度排行前三分别为：由由华策影视、上海克顿等出品的《有翡》排名第一，由新丽电视、上海瞳盟影视、居正影业等出品的《流金岁月》排名第二汉字趣味故事及答案，由优酷网、海秀娱乐等出品的《紧急公关》排名第三。

　　根据猫眼数据，2021年1月22日（周五）网络剧实时热度前三分别为：由喀什飞宝、霍尔果斯、天猫、北京完美等出品的《上阳赋》排名第一，由中国电影、华录百纳影视出品的《暗恋·橘生淮南》排名第二，由爱奇艺、欢瑞世纪出品的《终极笔记》排名第三。

　　根据微博ID“卫视小露电”提供的数据，2021年1月17日（周日）csm59卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名是由湖南省委宣传部、湖南广播影视集团、湖南卫视、芒果超媒等出品的《江山如此多娇》（上湖南卫视2.261%）；第二名是由励合文化、中汇影视、愚恒影业等出品的《这个世界不看脸》（江苏卫视1.991%）；第三名是由正午阳光出品的《山海情》（上海东方卫视1.605%）。

　　根据微博ID“卫视小露电”提供的数据，2021年1月21日（周四）csm59卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名是由湖南省委宣传部、湖南广播影视集团、湖南卫视、芒果超媒等出品的《江山如此多娇》（湖南卫视2.636%）；第二名是由励合文化、中汇影视、愚恒影业等出品的《这个世界不看脸》（江苏卫视2.426%）；第三名是由正午阳光出品的《山海情》（上海东方卫视1.733%）。

　　根据猫眼数据，2021年1月22日（周五）综艺栏目（正在播出综艺）实时热度排行前三：腾讯、爱奇艺联播《哈哈哈哈哈》、芒果TV独播《乘风破浪的姐姐第二季》、爱奇艺独播《奇葩说第七季》。

　　根据微博ID“卫视小露电”提供的数据，2021年1月15日（周五）csm59省级卫视晚间节目收视率前三：《天赐的声音2先导片》（浙江卫视2.356%）、《最强大脑燃烧吧大脑》（江苏卫视2.231%）、《天赐的声音2》（浙江卫视2.211%）。

　　年1月16日（周六）csm59省级卫视晚间节目收视率前三：《我就是演员》（浙江卫视2.551%）、《追光吧哥哥聚光之战》（上海东方卫视2.207%）、《追光吧哥哥》（上海东方卫视2.101%）。

　　年1月17日（周日）csm59省级卫视晚间节目收视率前三：《欢乐喜剧人后传》（上海东方卫视3.441%）、《欢乐喜剧人》（上海东方卫视2.841%）、《欢乐喜剧人前传》（上海东方卫视2.227%）。

　　年1月22日数据中国区免费榜下载量排行前三：腾讯《王者荣耀》、龙渊《天使学院》、腾讯《和平精英》；此外，腾讯《使命召唤手游》、网易《机动都市阿尔法》、腾讯《妖精的尾巴力量觉醒》、朝夕光年《镖人》排名第四、第七、第八、第十。

　　年1月22日数据中国区畅销榜排行前三：腾讯《和平精英》、腾讯《王者荣耀》、网易《梦幻西游》；腾讯《穿越火线：枪战王者》、腾讯《天涯明月刀》、腾讯《火影忍者》、阿里《三国志·战略版》、米哈游《原神》、网易《天谕》、莉莉丝《万国觉醒-RoK》分别排名第四至第十。

　　阿里《三国志·战略版》、趣虎网络《云上城之歌》汉字趣味故事及答案、KingsGroup《State of Survival》、字节海外代理《RO仙境传说：新世代的诞生》、炎魂《忍者必须死》在中国香港市场中排名第三到第七；

　　趣虎网络《云上城之歌》、字节海外代理《RO仙境传说：新世代的诞生》、炎魂《忍者必须死》在中国市场中排名第四到第六。

　　根据GooglePlay 2021年1月22日数据，海外主要市场及中国香港、中国GooglePlay游戏畅销榜中：

　　阿里《三国志·战略版》、趣虎网络《云上城之歌》、字节海外代理《RO仙境传说：新世代的诞生》、米哈游《原神》、eSkyFun《神魔三国志》、腾讯《PUBG mobile》骂字趣解汉字、Ourpalm《一拳超人：最强之男》在中国香港市场中排名第一、第三、第四、第六到第八、第十；

　　字节海外代理《RO仙境传说：新世代的诞生》、趣虎网络《云上城之歌》、eSkyFun《神魔三国志》、Madhead《神魔之塔》、炎魂《忍者必须死》在中国市场中排名第五、第六、第八到第十。

　　公司子公司于近日完成2021年第一期超短期融资券发行工作，发行总额15亿元人民币，债券期限91天。

　　公司披露券商子公司20年财报，券商子公司20年预计实现总营收45.95亿元，同比增长77.1%；净利润28.94亿元，同比增长104.1%；净利率为63%，同比提升8.3pct。

　　公司发布2020年度业绩预告，预计归母利润2,800万元～4,200万元，上年同期亏损5.61亿元，扣除非经常性损益后的净利润3,100万元～4,500万元，基本每股收益0.04元/股～0.06元/股。

　　公司全资子公司分众鸿意出资1亿元参与投资由挑战者云腾作为普通合伙人、创新壹舟作为基金管理人的厦门挑战者双鱼号创业投资合伙企业（有限合伙），并签署相关协议。

　　公司全资子公司分众鸿意、分众鑫晟参与设立宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙），并与其他各方签署了《宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，近日，合伙企业依据实际运营情况调整合伙企业的认购规模，经合伙企业各方达成一致，签署了《关于原合伙协议之补充协议》。本次调整后，合伙企业的认缴出资总额为人民币6.41亿元，其中分众鑫晟认缴出资金额不变，分众鸿意认缴出资金额相应调整为人民币5.44亿元。

　　公司拟通过全资子公司华通创投与普通合伙人时代伯乐、盛趣股权及有限合伙人江西省发展升级引导基金（有限合伙）联合发起设立虚拟现实产业基金，主要投向虚拟现实产业链。基金总规模30亿元，首期规模10亿元，二期规模20亿元。其中，首期基金华通创投作为有限合伙人出资人民币6.89亿元、盛趣股权作为普通合伙人出资人民币100万元。

　　公司于2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司拟继续出售股票资产的议案》，批准并授权公司全资子公司游素香港管理层根据证券市场情况择机继续出售所持有的剩余心动公司无限售流通股，直至出售完毕。

　　公司发布2020年股票期权激励计划，本激励计划采取的激励形式为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，拟授予激励对象的股票期权数量为810万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额2.71亿股的2.99%。首次授予的激励对象共计78人。

　　公司股票于2021年1月15日、1月18日、1月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　公司于2020年7月4日发布了《股东减持股份计划公告》，合众创世计划于2020年7月27日-2021年1月22日，以大宗交易或集中竞价等法律法规允许的方式（优先选择大宗交易）减持其所持有的公司股份合计不超过500万股。目前，本次减持计划已届满，合众创世未通过任何方式减持公司股份。

　　公司于2021年1月20日完成了《2020年第三期股票期权激励计划》股票期权的授予登记工作，期权简称：姚记JLC6，期权代码：037895。本次激励计划授予股票期权数量566.50万股，占授予前公司总股本的1.41%，分三期行权，有效期为60个月；行权价格为25.93元/股。

　　公司发布2020年度业绩预告，预计归母利润9.66-10.55亿元，同比增长180%-206%；基本每股收益2.42元/股–2.65元/股。

　　公司证券事务代表宋且未女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不超过（含）人民币10,000万元且不低于（含）人民币5,000万元；回购股份价格不超过人民币6.66元/股。回购股份将用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。

　　公司于2019年5月召开2018年年度股东大会，审议并通过关于《科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》；本次激励计划的第一个限售期将于2021年1月27日结束，本次解锁股票数量为10.85万股。

　　年1月20日，公司持股5%以上股东刘伟持有的1.32万股公司股份解除冻结，占其所持股份比例为0.01%。

　　年度，公司及所属公司收到政府资金支持文化产业发展的各类文件56份，对应的补助资金累计为4973.12万元。其中湖南红网新媒体集团有限公司“湘农荟信息化平台”项目获湖南省文化产业发展专项资金500万元，天闻数媒科技（湖南）有限公司“ECR教育资源智慧云平台”项目获湖南省文化产业发展专项资金336.60万元。

　　公司及部分子公司近期收到各项政府补助资金共计人民币1,458.05万元，相关资金已全部到账。

　　公司持股5%以上股东蔡晓东进行870万股股份质押，占其所持股份比例的7.95%。蔡晓东为公司控股股东蔡东青先生的一致行动人骂字趣解汉字、公司第二大股东。

　　公司发布2020年度业绩预告汉字趣味故事及答案，预计2020年实现归属于上市公司股东净利润为2.2亿元-3亿元，同比增长3.44%-41.05%。公司股东郭庆先生质押570万股，占公司总股本4.57%；解除质押股份440万股，占公司总股份3.53%。

　　公司收到深交所问询函，深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题骂字趣解汉字。

　　公司拟与远宏商业保理（天津）有限公司开展保理业务，保理额度不超过1.3亿元，期限不超过3年，公司拟就上述保理业务提供项目应收账款质押担保，具体情况以实际签订的合同为准。

　　公司控股子公司北京盛媒科技有限公司近日与北京寺库天下投资有限公司共同投资设立北京新库子科技有限公司，注册资本100.0万元。双方未来将协同发展公司旗下产品直播销售业务。

　　公司对财务报表进行会计差错更正，影响2020年一季报、半年报及三季报中合并利润表营业收入、营业成本，不影响净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　惠程科技战略投资北京互联星梦科技有限公司，互联星梦此前推出了《快到碗里来》等优质聚会游戏，契合了春节团圆的传统习俗，有望实现用户规模的持续增长。

　　公司董事张帆、董事兼常务副总经理谢广才、副总经理兼董事会秘书王京京拟通过集中竞价方式减持公司股份，张帆拟减持不超过8.7万股（占公司总股本比例0.012%）；谢广才拟减持不超过11.4万股（占公司总股本比例0.016%），王京京拟减持不超过8.7万股（占公司总股本比例0.012%）。

　　股东鼎晖孚远及孚烨投资计划减持计划披露之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过4048.76万股（即不超过公司总股本的2.00%），且任意连续九十个自然日内，通过证券交易所集中竞价方式减持股份的总数不超过2024.38万股（即不超过公司总股本的1.00%）。

　　公司现任证券事务代表于铁静女士因工作岗位调整，不再担任证券事务代表职务，已于近日提交书面辞职报告。公司于2021年1月22日召开了第五届董事会第六十次会议，审议并同意聘任李昂先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

　　施宏俊先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。

　　阿里巴巴集团副总裁吹雪表示，在新的一年，天猫将充分尊重商家自主经营权利，不支持“二选一”。（亿邦动力网）

　　大和发布研究报告称，阿里健康为内地健康科技数字化新型基建的先行者，在部分领域拥有独特的优势，首予“买入”评级，目标价32.8港元。大和表示，阿里健康由阿里巴巴及蚂蚁集团等共同持有约68%股权，同时可与阿里巴巴产生协同效益，受惠于阿里的生态系统。（新浪财经）

　　腾讯云宣布与视频社交平台BIGO达成战略合作。双方将借助BIGO在全球市场的布局及腾讯云的云端能力，丰富互动体验，拓展全球市场。（36氪）

　　微信公开课披露，微信搜一搜月活用户已达到5亿。微信搜一搜工作人言表示，在移动互联网时代，搜索不应该被搜索框限制，而是需要触手可达，在聊天时就可以搜索，微信搜一搜将微信优质内容筛选出来，和用户产生更精准的连接，将来还可以根据用户需求，将搜索范围扩大到全网骂字趣解汉字。从搜索结果可以发现，多是由微信公众号以及搜狗提供。（36氪）

　　月18日，腾讯为PC端QQ读取浏览器用户信息致歉并发布了新的PC端QQ版本，手机端QQ不存在上述操作。（GPLP犀牛财经）

　　百度回港第二上市终于正式启动，并确定了高盛和中信为其上市保荐团队，并计划春节后正式在港提交上市申请。（腾讯一线）

　　今日，苏宁、抖音双渠道数据显示，超级买手直播间单场成交额破3.08亿，创造抖音直播间单场成交历史纪录。本场腊八大直播带货开启苏宁年货节序幕，接档贾乃亮的张萌将成为下一场超级买手直播间的主播。1月20日到26日，苏宁年货大集保持每天固定6场直播，为粉丝带货。（36氪）

　　哲腾文化发生工商变更，投资人新增北京爱奇艺科技有限公司，持股比例20％，为第二大股东。哲腾（北京）文化传播有限公司成立于2008年2月，注册资本250万人民币，法定代表人为傅若岩，经营范围含组织文化艺术交流、承办展览展示、劳务服务、舞台策划、演出经纪等。（36氪）

　　韩寒正式代言西瓜视频，双方宣布联合发起视频频道“再和世界谈谈”，计划与众多中视频创作人共同打造视频时代的“杂志”。该频道内容将以“同题创作”的形式呈现，由韩寒牵头，邀请各领域的视频创作人针对特定话题发表视频观点。计划每月发布一期，持续一年，每一期话题均面向用户进行征集。“再和世界谈谈”频道将于1月23日在西瓜视频正式上线氪）

　　App内正式上线，用户在支付时可选择抖音支付。此前，天眼查数据显示，北京字节跳动科技有限公司新增“抖音支付”商标信息，国际分类为“金融物管”，商标状态为“商标申请中”。2019年，北京字节跳动科技有限公司就曾申请过“抖音支付”的商标，类别涉及社会服务、广告销售等。（36氪）

　　2020财经科技创作者生态报告》显示，快手财经类内容消费人群高达1亿+，且一线新一线消费用户对财经类内容需求增速猛烈，占比18%。2020年快手财经创作者共有1.5万，大部分创作者在快手获得理想的收益，其中电商占比63%。2020年快手科技类短视频数量较2019年增长289%，达到每月28335个，2020年视频播放量较2019年增长104%，快手科技类内容消费人群为1.6亿。（36氪）

　　IP开发企业分子互动近日完成1亿元人民币B轮融资，由腾讯领投、B站跟投。分子互动首部漫改动画《非人哉》与企鹅影视联合出品，在腾讯视频及B站播出，累积播放量超过25亿。分子互动早在2016年与ACTOYS(已被B站收购)合作推出旗下IP《非人哉》的首套潮玩盲盒。2019和2020年，分子互动与泡泡玛特合作推出了发呆哪吒等4个系列潮玩盲盒骂字趣解汉字。（投资界）

　　2020年净利润与上年同期相比将增加1.4亿-2亿元，同比增长61.37%-87.67%。报告期内，公司进一步优化了运营方案；同时《梦三国》端游在wegame平台上线，使《梦三国》端游充值收入同比有所增加。（36氪）