生殖健康科教片《生殖与健康》影片两性健康品牌

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　　证券之星数据中间按照近三年公布的研报数据计较，华安证券谭国超研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测精确度均值为70.61%，其猜测2024年度归属净利润为红利2.22亿，按照现价换算的猜测PE为23.37。

　　天风证券股分有限公司杨松近期对泰恩康停止研讨并公布了研讨陈述《两性安康药物快速放量，胃肠用药无望迎来拐点》《生殖与安康》影片，本陈述对泰恩康给出买入评级，以为其目的价位为16.50元，当前股价为12.15元，预期上涨幅度为35.8%。

　　泰恩康(301263)陈述择要广东泰恩康医药股分有限公司，建立于1999年，是一家专注于研发、消费、贩卖及代办署理运营医药产物、医疗东西、并供给医药手艺效劳与让渡的综合性医药立异企业，中心产物有和胃整肠丸、“爱廷玖”盐酸达泊西汀片、“沃丽汀”卵磷脂络合碘片等。2022年3月29日，泰恩康在深圳证券买卖所创业板初次刊行A股，公司胜利上市。投资要点代办署理和胃整肠丸转为自有产物，沃丽汀妥当增加2023年，公司代办署理产物和胃整肠丸贩卖支出超越2亿元，而且毛利率提拔至2023年79.87%。和胃整肠丸品牌力优良，公司与李万山药厂签订和谈将其转为自有产物生殖安康科教片生殖安康科教片，或将来无望快速放量生殖安康科教片。公司代办署理产物沃丽汀为眼科用药，产物力优良，2023年贩卖支出达1.84亿元生殖安康科教片，将来贩卖支出或无望妥当增加。自有产物两性安康药物快速放量，抗PE、抗ED顺应症协同发力公司自有产物两性安康药物快速放量，2022年两性安康药物支出为2.29亿元，同比增加48.48%，此中爱廷玖贩卖超2亿元。2023年两性安康用药贩卖支出为2.25亿元。公司自立研发的“爱廷威”他达拉非片于2022年6月获批，次要医治ED，无望与“爱廷玖”盐酸达泊西汀片构成联动，抗ED与抗PE医治协同发力，提拔品牌影响力。加码立异《生殖与安康》影片，白癜风药物实验进入2期临床阶段海内白癜风患者约1400万人，医治药物市场远景宽广。公司2023年7月，公司获准展开CKBA软膏白癜风顺应症展开II期临床实验，研讨停顿疾速《生殖与安康》影片。机制上CKBA有别于其他在研药物（次要为Jak抑止剂），具有机制的共同征劣势，我们以为该产物若胜利上市无望成为公司新的利润增加点《生殖与安康》影片。红利猜测与估值我们估计公司2024-2026年整体支出别离为9.66/11.65/13.77亿元，同比增加别离为27%/21%/18%；归属于上市公司股东的净利润别离为2.34/3.09/3.88亿元《生殖与安康》影片，EPS别离为0.55/0.73/0.91元。思索到公司作为两性安康药物优良企业，公司中心产物不竭放量，同时白癜风药物CKBA管线连续获得停顿生殖安康科教片，我们看好公司将来开展，赐与2024年PE为30倍《生殖与安康》影片，目的价16.50元/股，初次笼盖，赐与“买入”评级。风险提醒：行业政策变更风险、研发风险、代办署理运停业务的运营风险、入口产物注册证到期再注册风险、测算具有客观性风险。