台积电宣布大幅涨价！新一轮半导体芯片涨价要开始了吗

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在半导体芯片领域，代工厂商一直靠规模化、低利率赢得订单，毕竟代工厂价格会对芯片最终成本和售价有着直接影响。可当芯片代工领域“一哥”台积电都宣布大幅提价时，是否意味着半导体芯片领域即将开启新一轮的涨价潮呢？

台积电宣布大幅涨价

在全球缺芯的背景下，全球最大晶圆代工厂台积电宣布大幅度涨价。

据有关公开报道，台积电内部决议确定2022年一季度起开始调涨晶圆代工报价，最高端的7纳米以下（7纳米、5纳米）制程将调涨10%，16纳米以上的成熟制程将调涨10%—20%。

图片来源：台积电官网截图

台积电日前全面涨价带来连锁反应，已有台积电的客户为保持盈利能力，计划同步提高产品销售价格。新华网客户端援引分析人士表示，台积电涨价带来的影响将是全方位的，新一轮芯片“涨价潮”将至。

暗潮汹涌的代工涨价潮

业界普遍认为，台积电涨价或与其近两三个季度毛利率持续下滑有关。公司二季度的毛利率为50%，环比下降2.4个百分点，同比下降3个百分点。

根据2020年年报，台积电客户遍布全球，客户总量达到510家，生产1.16万种不同产品，这些产品被广泛地运用在各种终端市场，如智能手机、高效能计算、车用电子、物联网等。而目前，台积电8英寸代工的全球份额达45%-50%，12英寸90nm-10nm制程的全球代工份额接近70%。

二季度，台积电16nm及以下制程的收入占比为63%。其中，5nm、7nm、16nm的占比分别为18%、31%、14%。据了解，这部分先进制程的客户有苹果、联发科、博通、高通、英伟达、超微半导体等全球芯片设计大厂，涉及的主要产品有CPU、GPU等，台积电调涨晶圆代工报价显然会对整个市场产生深远影响。

图片来源：台积电官网截图

台积电现在在晶圆代工厂中一枝独秀，产能份额占到整个行业 55%，营收规模也一骑绝尘，据 IC Insights 报告，其 Q2 营收，超过收入排第 2 到 9 名的晶圆厂之和。台积电也是 2021 年 Q2 全球营收前十的半导体公司中，纯代工模式的独苗。

事实上，台积电并不是唯一一家上调芯片生产价格的代工企业。从去年秋季至今年春季，台积电、格芯（GlobalFoundries）、PSMC、SMIC和联华电子等已经将芯片价格上调了10%以上，因为需求非常旺盛。但台积电此次决定再次大幅提价，除了需求持续强劲以外，还有另外的原因－－疫情加剧与产能短缺。

此次芯片全面涨价，新能源汽车价格也会受到很大影响。据外媒称，芯片的价格比原先高了10倍，一辆新能源汽车上需要的芯片，大概在150—200颗左右，总的算下来价格已经不低了，随着芯片价格的上涨汽车的价格也会随之上涨。而据国际汽车销量统计组织称，全球范围内多家知名车企，都因为缺少芯片有不同程度的减产和停工。国内的车企情况也差不了多少，不过随着国内对芯片投资加大，进入今年下半年后，部分车企投资的芯片公司产量，已经能够勉强自足。

吓退劣质买家

由于晶圆代工一次性涨20%，对于设计厂来说成本无法自行吸收，因此后续也将反映给下游客户。而台积电方面，在调涨晶圆代工报价后，毛利率将有望从第三季度的50%开始提升，2022年逐季回升至 53％。

台积电董事长刘德音在二季度股东会上强调了对于维持公司50%毛利率的信心，但投行摩根士丹利的判断却并不乐观，并预测台积电明年毛利率会降破50%。

图片来源：台积电官网截图

摩根士丹利证券近期发布的报告中称，摩尔定律的成本优势已经结束。5纳米制程后，资本支出强度会更高。美国研究机构CSET做过一个测算，在台积电，采用7纳米工艺加工的12寸晶圆价格为9346美元一片，采用5纳米工艺所加工的12寸晶圆价格为16988美元一片，工艺越先进，价格越高，且价差很大——5纳米比7纳米价格提高了将近45%。

这份报告中指出，先进制程晶圆代工的投资回报率出现结构性下滑。而根据3纳米晶圆的初步定价，成本亦不会进一步下降。鉴于先进制程的投资回报率下降，台积电能够维持50%的毛利率实属不易。

除了提升自己的盈利能力外，台积电这次涨价很可能还是为了筛选出真正的需求，吓退重复下单、四处乱下单的 “非优质客户”，这一点恐怕是台积电这次涨价非常主要的目的之一。现在全球重复下单问题太严重，芯片产业的供需失衡，甚至让很多产品已经有很长的时间陷入长短料问题。

很多客户担心疫情、中美关系等风险会影响到供货状况，因此四处在多个晶圆厂投单，明明手上真实需求没有这么多，但偏偏要找 2～3 家代工厂买保险。

芯片设计公司成本端承压

去年三季度以来，全球半导体产业链“涨”声四起，多家晶圆代工厂轮番涨价，但台积电一直保持克制，仅取消了折价优惠。在其他晶圆代工厂报价频繁上涨之后，台积电不涨价有助于提升下游客户的成本优势，进而使得客户的产品较同业更具竞争力。如今随着台积电涨价，可能会削弱客户的成本优势。

至于台积电的客户要不要把成本上涨压力转移到终端客户，需要多方权衡。如果无法把成本压力全部转移，公司的毛利率将受到冲击。

中国证券报记者在深交所互动易平台检索发现，目前已有多家上市公司被投资者询问台积电涨价带来的影响，例如，卓胜微、东软载波等。

信达证券电子首席分析师方竞表示，“据产业链验证，台积电本次涨价确有此事，看似严厉，但考虑到台积电前期并未涨价，实际上平均每季度涨幅尚处于行业平均水平。我们与5-6家公司的高管电话交流了此事，他们均对台积电涨价表示不意外且理解。”

不得不承认，“缺芯”依然是全球芯片供应链进行重塑的催化剂。

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