集微咨询：韩企关停面板产线，遗留专利危机四伏

韩企计划退出LCD面板领域，全球产能持续向中国集中

据《首尔经济日报》5月27日报道，三星电子旗下的显示器部门三星显示（SDC）社长崔周善（ChoiJoo-sun）表示，该公司考虑将退出液晶显示器（LCD）面板生产，期限定为2022年底。关停LCD产线后，三星显示将专注于生产智能手机OLED面板和下一代电视显示屏。韩国另一家显示面板厂商LG Display也不时有关停LCD产线的消息放出。

在面板市场主流的两大产品LCD和OLED中,OLED在黑度、对比度等优于LCD，而LCD则在价格、使用寿命上优于OLED。根据赛迪研究院的数据，在中国市场，2019年LCD占据了78%左右的市场份额，而OLED则占20%左右。另据中信证券预测，2022年全球显示面板出货量将达到34.68亿片，其中LCD面板超25亿片，占比依然达到73％。

图1 2019年中国面板显示市场结构

数据来源：赛迪研究院

目前，中国LCD生产厂商继续在高世代LCD上进一步布局,2020-2021年京东方、华星光电、惠科、CEC等国内厂商陆续投产8条7代以上的生产线。

在此背景下，LCD面板领域全球产能将持续向中国集中，中国主导地位更加稳固。DIGITIMES预计，到2025年，我国将占据全球71.6%的液晶面板产能，我国台湾的份额将缓慢下降至22.6%，而韩国和日本的份额将迅速缩小至10%以内。

图2 2025年全球LCD产能预测

数据来源：DIGITIMES

三星主攻国外专利储备精良，LG镇守本土专利后劲不足

根据集微咨询统计，三星在LCD显示领域拥有超过4万件专利，其中有效专利16063件，主要分布在美国、韩国、中国、日本、欧洲等国家和地区。三星在上述主要地域的有效专利中，剩余寿命在6-10年和10-15年区间的数量最多，分别为5341和4719件，共占总数的63%；而剩余寿命不足10年的专利超过总数的一半，占比57%。

图3 三星LCD有效专利地域分布

统计数据来自IncoPat专利数据库，集微咨询制图

从中国的分布来看，三星在中国拥有LCD有效专利2120件，剩余寿命在6-10年的最多，有787件，占比37%；剩余寿命不足10年的专利有1479件，占到总有效专利数的70%。

图4 三星LCD有效专利剩余寿命分布

统计数据来自IncoPat专利数据库，集微咨询制图

LG方面，其在LCD显示领域拥有近5万项专利，其中有效专利27940件，分布地域与三星相似，主要分布在韩国、美国、中国、日本、欧洲等国家和地区。与三星不同的是，在主要分布地域中，三星主打市场是美国，而LG则是韩国本土为首位。此外，与三星相比，LG的LCD有效专利整体剩余生命更短，剩余寿命不足10年的专利有20783件，占比达到76%。

图5 LG LCD有效专利地域分布

统计数据来自IncoPat专利数据库，集微咨询制图

从中国的分布来看，LG在中国拥有LCD有效专利3586件，剩余寿命在6-10年的最多，有1400件，占比39%，剩余寿命在11-15年和0-5年的数量大体相当，分别为971和929件；而剩余寿命16-20年，即近五年申请的LCD有效专利数量较少，有286件，占比仅8%。

图6 LG LCD有效专利剩余寿命分布

统计数据来自IncoPat专利数据库，集微咨询制图

可见，无论从中国还是全球来看，LG近20年在LCD领域的专利持有量均呈明显下降趋势，这可能与LG较早转入OLED等其他显示技术有关。

韩企发动专利大战一触即发，国内企业提前应对迫在眉睫

以三星和LG为首的韩国厂商虽然逐步退出LCD生产，但却手握大量相关专利，在关停产线后，是否会利用专利优势对国内厂商发起侵权诉讼，以继续维持在LCD产业内的影响力、并获取直接收益，这是国内显示面板厂商不容小觑的。

其实，这样的操作对于行业内的巨头公司并不陌生。

据韩国时报报道，LG电子在4月5日正式宣布退出智能手机业务之后，其一位高管表示，该公司仍在持续研究应当如何利用无线专利，通过专利诉讼带来的收入预期可为LG的相关业绩持续增长做出贡献。报道指出，LG将对全球未与其签署许可合同的智能手机制造商发起专利诉讼。

因此，三星和LG是否会如法炮制，对国内显示面板厂商发起专利诉讼，需要国内厂商保持密切关注。

需要注意的是，LG利用其LCD专利对海信、NEC、ViewSonic、中华映管、大同公司等多个中国大陆、日本、美国和中国台湾企业发起过专利侵权诉讼。

2019年11月4日，LG电子在美国起诉海信集团及香港和美国子公司侵犯其USRE046795E“背光单元和包括该背光单元的液晶显示器”的美国专利的专利权。遭到起诉后，海信集团于2020年7月20日向美国专利审判与上诉委员会(THE PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD,PTAB)上述，请求判定上述涉诉专利的部分权利要求无效，然而，美国专利审判与上诉委员会在2021年1月28日做出判决，判定涉诉专利有效。目前，LG电子和海信的专利侵权案件还在进行中。

此外，三星与国内厂商之间也存在LCD专利许可。在2013年，8件申请人为日本松下和日立公司的LCD专利曾许可给国内显示面板龙头厂商京东方，而后，此8件专利又经过转让，专利权人变更为三星。转让不破许可，专利权人变更后，许可双方也随之变成三星和京东方。

爱集微知识产权咨询专家认为，虽然关停LCD产线后，三星和LG还会积极研发布局OLED、Micro LED等技术，然而，两家韩国厂商，尤其是LG，尚有不在少数的维持价值高、剩余寿命较短的LCD有效专利，存在通过多种手段引发专利战牵制市场发展的预期，甚至让部分专利流入NPE(Non-Practicing Entity，非专利执行实体)也不无可能，这点需要格外警惕。

虽然全球布局与韩国领军企业还存在很大差距，但国内LCD厂商的专利储备也并不在少数，主要集中在中国本土，像京东方和TCL华星光电在中国的LCD专利远多于三星、LG在中国的布局数量。以京东方、TCL华星光电、深天马和惠科为例，国内主流LCD厂商的专利情况如下。

图7 国内主流LCD厂商的专利分布

统计数据来自IncoPat专利数据库，集微咨询制图

然而，专利数量仅是创新保护一个方面的体现，并不能直接用于判定技术领先性和侵权与否。此外，与三星和LG相比，国内LCD主流厂商在专利全球布局方面存在明显差距。四家国内厂商中，京东方在美国、韩国、欧洲、日本等国家和地区均做了一定量LCD专利布局，惠科虽然LCD专利总量较少，但有约20%布局在美国，目前已在美国形成210件LCD有效专利。而TCL华星光电和天马微电子的LCD有效专利均高度集中于国内，天马微电子甚至没有有效的海外LCD专利布局。

图8 国内厂商LCD专利全球布局

统计数据来自IncoPat专利数据库，集微咨询制图

鉴于海信在美国被LG起诉专利侵权的先例，国内LCD产业链企业应当提高警惕，提前规划布局。爱集微知识产权咨询专家认为，三星和LG深耕全球市场LCD领域多年，在关键技术上必然有相应的专利布局。在关停LCD产线和市场后，两家韩国巨头若通过专利维持收益和影响力,将会给国内厂商带来不小的麻烦。一方面，应对行业巨头发起的专利侵权诉讼向来不简单，若时机精准还可能会影响新产能投产或上市进程等；另一方面，一旦侵权成立或者被迫和解，必然要将部分利润拱手让人。无论哪种结果，对国内厂商而言都是重创。因此，提前着手开展相应领域专利梳理、专利稳定性分析以及核心技术的风险排查，成为必要而紧迫的应对策略。

*注：统计数据来源于IncoPat专利数据库，各企业数据基于相似规则检索获得，具有横向可比性，但不排除存在一定误差和遗漏。

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