【芯视野】疫情趋缓 台IC业却隐忧浮现

报道 自5月15日台有关部门宣布三级警戒以来，台湾地区的疫情仍在持续。从5月中旬每日新增确诊约500-600人，到接下来两周每日约300-400人，再到本周约为200人左右，从流行病统计学来看，台湾地区这波疫情已出现些许趋缓迹象。但其中为疫情影响导致员工染疫、隔离、停工的半导体企业显然还需时日以待业务恢复，台湾半导体业应对疫情的种种表现值得业界深思。

从偶发确诊到集中爆发，外籍劳工管理问题凸显

此前的报道（【芯视野】疫情下的台湾半导体业：防控升级产线正常运营）显示，自上月中旬各级防控开始升级，台湾半导体企业也是严阵以待，纷纷实施最高规格的防控措施，当时虽然有个别企业的个别员工出现确诊现象，但产线均正常运营，对整个台湾半导体产业可以说没有影响。

但随着疫情蔓延，确诊人数剧增，疫情对台湾半导体产业的影响形势急转直下。

台湾本土半导体企业中，包括台积电、世界先进、南亚科、力积电、美光、宇瞻、大立光、半导体设备厂京鼎、无尘室厂汉唐、半导体封测厂京元电与超丰等多家企业都有员工确诊。特别是半导体封测厂商京元电，6月2日曝出有12名员工群体染疫之后，短短数日，筛检出数百名确诊者。与此同时，另一家封测大厂超丰也在筛检中查出数十名确诊者。随之而来的员工居家隔离、等待筛检、产线停工，让原本就吃紧的半导体供应链出现更多不确定性。

追溯此次事件始末，外籍劳工已成为链接半导体大厂疫情的重要纽带，而由于台湾地区本地劳动力的不足，多年来，台湾地区一线电子制造企业纷纷启用来自泰国、菲律宾等东南亚的外籍劳工，一方面，弥补劳动力不足，另一方面也是为了降低成本。

在新一轮疫情席卷东南亚之际，显然台湾地区的相关部门和相关企业没能及时预见到可能的危机，在管控措施和力度上有失科学。部分分析认为，此次外籍劳工成为疫情爆发点，与外籍劳工宿舍管理以及外籍劳工私下群聚关系甚大，另外，人群中疫苗接种率严重不足也可能是疫情迅速蔓延的一个原因。

京元电停工，封测环节恐成短期瓶颈

在此次台湾半导体疫情中，劳动力密集的封测厂成为重灾区。有数百名员工确诊的京元电宣布停工，外籍劳工更是全面停工2周，全体员工需进行PCR检测，确认没问题才能进公司，京元电此前预计6月产量或将减少30%至35%。检出数十例确诊病例的超丰虽未官宣停工，但考虑到快筛期间部分生产会受影响，另外一些员工必须居家隔离，估计可能导致 6 月产量减少约10%。

相比员工密集的封测厂商，晶圆制造厂由于高度自动化，同时，自去年疫情以来，很多大厂如台积电、美光等都采取严格防控措施，因此并未受到太大影响。但从设计、生产到封装测试，半导体产业链高度协作，环环相扣，封测链条的吃紧已呈现出瓶颈现象。

据悉，全球半导体封测领域，中国台湾、中国大陆、韩国和东南亚（主要是马来西亚、菲律宾）都是封测产能的重要聚居地。此次最先在印度爆发的新一轮疫情，迅速在半导体封测集中地马来西亚、菲律宾等蔓延，导致这些地区的管控升级，人员物流受限，让本已处于满载状态的半导体封测环节更趋吃紧，而台湾地区疫情对封测厂的影响让这一现状更显严峻。

此外，京元电的大客户中，除了联发科，还有英特尔、高通、英伟达、赛灵思、意法半导体、瑞萨、博世等一线芯片厂商。而超丰的客户以台湾地区本土MCU（如盛群、松翰、凌通）、网络芯片设计厂、存储器控制芯片厂、触控芯片厂等为主，承担着Wi-Fi芯片、蓝牙芯片、MCU、电源管理芯片等的封测任务。

此次疫情对下游企业的具体影响还在进展中，其中，京元电大客户联发科发声明指出，其6 月营收可能会受到部分影响。据台媒报道，超丰的客户中一些本土IC设计企业认为“只要不停工就好”，一旦停工，影响恐怕不是一两天可以解决。至于其他的补救办法，这些企业认为“封测转厂并不是容易的事，一方面需要产品、产线条件类似才能转，另外，转产还需要生产匹配校验，也需要花费时间。”

据此前报道，目前中国大陆厂商暂未收到来自中国台湾或是东南亚地区的转单，就目前了解的情况来看，大部分厂商均是产能满载状态，即使立刻扩充产能，设备采购的交期也很长。综合来看，封测环节导致的短期瓶颈无疑是祸不单行又一桩。

疫情导致不确定性，或影响企业长远布局

尽管在三级警戒、隔离、管控、分流、居家上班、疫苗等多管齐下的严厉措施下，台湾地区疫情近日出现趋缓迹象，但疫情后续的走向仍在观察中，这也给半导体产业带来很多不确定性。

从半导体的生产周期来看，目前台湾地区代工交期约3-4个月、封测交期约1-2个月，整体交期需要差不多半年左右。对于现在已开始进行明年度新产品规划的IC设计企业，在规划相关产能、交货期、出货量等方面，都可能受到疫情的影响。据最新报道，英特尔新一代服务器CPU平台芯片组因封测厂受疫情拖累，AMD的服务器CPU平台亦从载板到电源管理IC等芯片组短缺，都将放量出货递延至第三季。

假如后续疫情不能进一步缓减，对芯片设计公司下半年的出货量和交货进程都可能造成影响，让本已紧张的半导体供应链更加雪上加霜。

如果说去年疫情在全球的爆发，是推倒了半导体供应短缺的第一块多米诺骨牌，那本次在半导体重要生产基地台湾地区的疫情爆发则更加剧了供应链混乱的程度。价格走向、新产品研发、交货进程......疫情的走势关系着整个产业的后续发展和布局。

而台湾半导体行业在经受住去年的第一波疫情冲击之后，再一次掉入坑中，在今年的这一波疫情中爆发群体染疫事件，不得不说相关企业的管理与预判能力还有待加强，也为其他行业从业者敲了一记警钟。疫情不可预知，但疫情防控和科学管理不容忽视。

（Sky）

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