【芯视野】公共用车迎电动化置换潮，产业链该如何把握机会

报道 随着我国在碳达峰、碳中和时间目标的确立，减少碳排放的措施正在各大主要碳排放领域加速实施。其中，汽车领域作为碳排放的大户已经在向新能源转型快速推进。目前，在工信部《推动公共领域车辆电动化行动计划》大力推进下，公共领域用车全面实现电动化的目标时间点已确定，根据相关规划，到2035年，我国公共领域用车将全面实现电动化。无疑，接下来的几年，公用领域用车将迎来电动化置换高峰，而从汽车零部件、整车厂到充换电配套设施，产业链上下游企业需提早做好准备。

公共用车将迎来电动化置换高峰

从工信部的最新规划可见，为了实现到2035年我国公共领域用车全面电动化，工信部已开始准备在公交车、城市物流车、环卫清扫车等方面进一步推动电气化，主管部门将启动全面电动化试点城市的申报，会同财政部等有关部门研究奖补支持政策，以公共领域电动化有效带动私人消费。

在公共用车领域中，公交车是电动化程度最高的一类。据交通运输部数据，截至2019年末，全国的公共汽车数量约有70万辆，其中电动汽车占比接近一半。据客车信息网统计，2019年全年，国内5米以上公交客车整体行业销量为8.3万辆，其中，新能源公交车（包括电动车）销量为7.8万辆，占比高达89.96%。而考虑到城市化建设带来的自然增长和每年的旧车报废更新，每年电动公交车的新车需求量仍是一个可观的数目。

城市物流是指货物在城市内部实体流动的过程，随着网络购物的深入人心，城市物流的重要性愈发突显。城市物流车担当着将工厂、市场、商业网点、居民区等终端站点与物流中心、货运场站、配送中心等中转站点连接的重任。有数据统计，截至2020年，城市物流车整体规模约为250-300万辆，而电动物流车累计产量约为50-60万辆，市场渗透率约21.9%，电动化的置换空间也很可观。

环卫用车是公共领域用车的新生力量，随着全国垃圾分类的进一步推行，预计城市市容环卫专用车辆的需求也会进一步增加。据住建部城乡建设统计年鉴数据显示，截至2019年我国环卫车保有量已超过50万辆，2014-2019年国内环卫车销量复合增速达14.43%。但目前国内城市的环卫机械化率仅70%左右，未来还有较大增长空间。

机遇已来，但挑战同在

记者注意到，本次的最新规划中，并未将出租车纳入全面电动化的行列。这恰恰反应了电动化推进过程中来自续航里程、补能配套设施以及其他方面的种种挑战。

对于公交车、城市物流车、环卫清扫车等公共领域用车，它们的行车范围有限，路线相对较为固定，便于充电站或换电站等补能配套设施的建设，同时，有限的行车距离对续航里程的要求相对较低。而出租车，需要长时间在城市道路巡航，对续航里程要求更高，同时，出租车的行车路线不确定，而时下配套的充电或换电站总体上还无法达到加油站那样密集，另外，夏天和冬天开空调时，电动汽车电池的使用时间就会大打折扣。考虑到以上种种，一位出租车司机告诉记者，尽管电动车的使用电费成本比燃油车油费低，但还是宁愿选择油车或者气车。

再以物流车为例，对物流企业来说，微型、轻型电动物流车的价格较易接受，但续航和载重仍然是他们担忧的重要一方面。在用户看来，更为安全的选择是将电动物流车用于短途接驳、末端派送，而干线、支线运输用电动物流车仍面临技术上的更高挑战。

另外，除了续航里程和补能配套设施之外，电动汽车的售价成本也是一大挑战。目前，同样级别的汽车，纯电动汽车在成本上要高于燃油车，如果没有相应的奖励或补贴政策，这些车在采购竞标中显然不占优势。

因此，工信部表示，正研究奖补支持政策，同时，将启动全面电动化试点城市的申报工作。

深圳在公共领域全面电动化进程中无疑已走在前列，早在2017年底，深圳就已经实现公交车的全面电动化，到2019年底，也基本实现出租车的全面电动化。据公开数据，深圳市早年的新能源汽车转型中，也曾尝试油改气，但因为配套设施和市政政策等综合考虑，最终选择电动汽车。从2010年开始，深圳开始推进电动化转型，配合政策补贴及奖励，加上配套设施建设和相应管理规范的落地，在不到10年时间内深圳实现了公交出租等公共领域用车的全面电动化。

从整车到充电站、电池，上下游企业应早做准备

随着国家政策的逐渐明确，相应补贴进一步落地，上述这些领域的电动化置换将加速到来，相应的产业链上下游企业需提早做好准备。

首先从整车企业来看，国内市场的电动公交车供应相对集中，主要由几家头部企业主导，例如：宇通、比亚迪、中车时代、中通客车等企业。电动物流车的供应企业较为分散，据前瞻产业研究院数据，2019年电动物流车产量排在前十的企业分别是奇瑞汽车、东风汽车、吉利商用车、重庆瑞驰、江西昌河、南京金龙、北汽福田、长安汽车、郑州日产和山东丽驰，其中产量超过5000辆的只有5家。在环卫用车领域，市场供应也比较集中，其中中联重科、程力、龙马环卫、盈峰环境等是主要环卫设备供应商。

其次，充换电配套设备将是下一个增长的重点。据中国充电联盟数据，截至2020年9月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩60.6万台。以车桩比3:1来估算，目前全国纯电动车数量约400万辆，考虑其中部分采用个人充电桩以及部分采用换电补能外，显然公共充电桩仍然处于不足状态。

另外，电池作为电动汽车的核心，在接下来的电动化转型中，将起到举足轻重的作用。公共领域用车中，车辆成本是采购考虑的一个重要因素，电池无疑将在降低成本上发挥重要作用。前不久，瑞银的一份电动汽车拆解报告显示，“电池占到一辆电动车总成本的25-40%，令其成为最昂贵的电动车零部件。”如何在电池技术上实现关键突破，解决续航、自燃、寿命、充电速度、成本等棘手问题，将是未来10年电池供应商决胜角逐场的制胜法宝。在锂电领域，制造商主要来自中、日、韩，国内厂商中有宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、中航锂电、亿纬锂能等。

不只中国，欧洲和美国也都加大汽车电动化的推进力度。欧盟已出台了严格的减排法案，欧洲各国纷纷推出支持新能源汽车发展的政策，对新能源汽车提供高额现金补贴或者税收减免。而美国政府在拜登上台后，即推出了1740万亿美元扶持计划，誓要推进美国电动汽车产业以期超过中国，在这种全球大发展的背景下，电动汽车产业链企业更要做到知己知彼、做好充足准备，方能在竞争赛道上跻身领先队列。（Sky）

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