集微咨询：市场规模与厂商数量不对等，国产GPU市场成新红海

集微咨询（JW Insights）认为：

- 在人工智能等技术等推动下，GPU产业的发展正在走向更多的领域，其市场规模也稳步增长；

- 相对于国际厂商而言，国内厂商无论是在技术还是在产品方面都还有很长的路要走；

- 技术、专利、人才、生态是未来国内GPU厂商必然要跨过去的几道坎。

人工智能这一概念虽然提出得很早，但是真正落实到应用之中，也就是在最近十多年的事情。从智能手机到自动驾驶汽车，人工智能作为一种技术，正在潜移默化的改变着传统的产业形态。

但是，虽然人工智能技术，尤其是结合深度学习等概念的创新融合技术在不断的发展，但是这一变化也是在市场需求的驱动下不断的取得的，正是不一样的需求，产生了不一样的人工智能需求。

而作为人工智能除软件之外的核心要素，芯片这一要素，在多年以来，虽然也在不断的变化，但是其市场格局并没有出现翻天覆地的变革。

尤其是在大数据量到并行计算等特定需求的场景下，GPU作为人工智能的计算架构之一，经过了多年的发展，以后在市场中占据了很大的份额。那么在GPU市场中，真正的玩家有多少呢？中国厂商在其中又占据着怎样的份额？

GPU角色转变，市场爆发成必然

从全球GPU市场规模来看，根据Verified Market Research 2021年8月公布的数据显示，2021年，全球GPU市场规模为254.1亿美元。随着市场需求的不断增长，预计到2028年，这一数据将达到2465.1亿美元，年复合增长率为32.82%。可以说，不论是从市场规模，还是从未来几年的增长速度来看，GPU市场都有着不错的前景。

从细分领域来看，Jon Peddie Research（JPR）最新的数据显示，2021年第四季度，PC使用的GPU出货量（包括集成和独立显卡）达到了1.1亿片。其中独立显卡的出货量约为1300万片，环比增长3%，同比增长18%。

从厂商角度而言，在集成显卡领域，英特尔是全球最大的GPU供应商，这其中的主要因素在于英特尔的CPU和GPU是捆绑销售的，即作为集成显卡的形式运行在PC当中。而在独立显卡领域，英伟达占据了81%的市场份额，AMD则拥有剩下19%的市场份额。虽然英特尔也开始推出独立显卡，但是时间尚短，还没有形成市场规模。

无论是从集成显卡还是独立显卡的角度来看，这三家厂商几乎独占了GPU市场的绝大多数份额也就是说，在全球GPU供应商中，除了这几家之外的绝大多数厂商市场份额有限，没有太大的存在感。

集微咨询（JW Insights）表示，除了PC使用的GPU市场之外，终端市场还以智能手机所使用的GPU为主，不过从近几年智能手机和PC市场发展的情况来看，两者是此消彼长的情况，即便是在目前疫情的态势下，PC市场出现了增长，智能手机GPU市场则不断下降，因此，从整体情况来看，终端GPU市场在近年来可以说是不断下滑。

而在这一市场之外，GPU还包括服务器，自动驾驶，人工智能等市场，但归根结底，这些市场的最终服务目标和底层技术都是人工智能，因此，在集微咨询（JW Insights）看来，当前的GPU市场可以简单的概括为PC/智能手机市场和人工智能市场，以及其他市场三个分类。

另一方面，根据Jon Peddie Research 2021年12月公布的数据显示，全球GPU供应商在2020年为16家，这一数字在2021年上升到了19家。

出现这一增长的主要因素在于，GPU已经不再只是特定需求场景下的特殊处理器。十多年前，GPU的主要角色还是PC当中的图形处理器，其作用是驱动电脑进行图形运算。而在当前的市场环境下，尤其是随着人工智能、机器学习功能的不断发展，机器需要处理的工作任务越来越多，计算的数据越来越大，CPU的处理方式已经无法满足计算的需求，GPU因为其特性，也就从特殊处理器，转变为了更为通用的处理器。

中国人工智能芯片市场的需求在哪里？

那么中国厂商在GPU市场又扮演者怎样的角色呢？既然人工智能市场对于GPU的需求如此巨大，全球GPU市场规模在未来的增长速度如此迅猛，未来中国厂商的机遇又在哪里呢？

根据LeadLeo 2021年发布的数据显示，2019年，中国人工智能集成电路市场规模为90亿元人民币，根据预测，到2025年，这一数据将增长到约690亿人民币。其中，人工智能集成电路市场主要包括GPU，FPGA以及ASIC三大细分市场。不过值得注意的是，在这一市场中，GPU并不是市场份额最大的市场，ASIC由于其更为广泛的可定制性，独占鳌头。

但是正如之前所说，虽然从预测的数据来看，GPU也许不会成为中国最大的人工智能芯片市场，但是从全球的GPU市场需求和市场规模来看，GPU依然有着广阔的市场前景。

不过，在集微咨询（JW Insights）分析师团队发布的《中国半导体企业100强（2021）》中，我们能够看到的GPU设计企业或者说是专门从事GPU领域的厂商并不多，其中最为突出的则是景嘉微和兆芯。

根据公开资料显示，成立于2006年的长沙景嘉微电子股份有限公司是国产GPU的主要参与者，也是唯一自主开发并已大规模商用的企业。

景嘉微历经十余年的发展，目前已经成功研发了JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化。根据2022年3月的报道显示，日前，景嘉微JM9系列图形处理芯片已顺利发布，应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。

而兆芯官网则显示，兆芯同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力，致力于通过自主创新与兼容主流的发展路线，为用户提供性能优越、稳定可靠的通用处理器和配套芯片，推动信息产业的整体发展。

国内厂商玩家众多，但潜力有待发掘

除了以上在《中国半导体企业100强（2021）》的两家企业之外，其实国内GPU领域的玩家众多。

例如，前不久发布了首款国产高性能4K级显卡GPU芯片“风华1号”的芯动科技；全自研、国内首款云端7nm GPGPU产品卡“天垓100”的天数智芯；以及璧韧科技、摩尔线程和沐曦集成电路等等，这些国产GPU企业几乎都是在最近几年刚刚成立，但是都是看到了国内市场对于GPU的广泛需求和未来的长久发展而出现和布局的。

但是，对于这些国内GPU厂商而言，进军GPU市场并能够扎根下来的难度依然不小。

集微咨询（JW Insights）认为，GPU由于数据计算量庞大，对于计算的效率，计算的方式有着与CPU完全不同的需求，这就造成其复杂程度要高于CPU。而纵观国外厂商，几乎都在这个领域浸淫数十年，有着深厚的技术积累和专利储备，国内GPU厂商想要在这一领域有所突破，首先就需要突破这一道门槛。

其次，由于GPU的设计更加复杂，其系统庞大，技术涉及面广。GPU的计算流程不仅涉及大量图形学，还需要有数学和逻辑分析能力，在设计和制造的过程中还需要有极其专业的团队进行支撑。也就是说，GPU不仅仅需要先进工艺的支撑，其芯片设计成本也很高，这就造成能够设计以及代工制造的企业并不多。同时，GPU的生态也是支撑其后续发展的主要因素。

综上所属，无论是技术，专利，人才还是生态对于刚刚起步的国内GPU厂商而言都不是轻易能够解决的事情。

但是也正是由于GPU广阔的市场前景，国产GPU厂商才有着更多的机遇和发展的空间。尤其是对于应用领域百花齐放的中国人工智能市场而言更是如此，庞杂的市场需求催生了各种各样的芯片需求，纵观人工智能芯片发展史我们不难看出，没有一个通用芯片能够单独解决所有问题。

当前，无论是全球还是国内的人工智能市场都处于快速发展的早期解决，市场格局也远远没有确定，虽然从当前的市场划分来看，欧美厂商凭借着长期的技术积累，牢牢占据着高端领域，但是对于国内GPU厂商而言，也并非完全没有机遇，中低端市场的需求，随着国内厂商的不断努力和建设依然大有可为。

集微咨询（JW Insights）认为，虽然《中国半导体企业100强（2021）》中涉及GPU的国内厂商数量并不多，其根本原因在于国内玩家起步较晚，还处于技术积累和发展早期阶段，从整个国内市场的需求和当前市场的关注程度来看，在未来的几年内，将会有越来越多的国产GPU厂商崛起。（萨米）

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