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集微咨询:汽车电子爆发,接力智能手机助力半导体芯片增长!

  • 来源:互联网
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  • 2021-12-24
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集微咨询(JW insights)认为:

- 汽车电子已经成为智能手机市场接力选手,且将成为半导体市场增长的主要动力;尤其是新能源汽车的推动下,将使得汽车芯片需求大幅度提升;

- 随着新能源汽车更加“智能化”,诸如数字化、自动化、电动化等,这将导致其对芯片的需求更多多元化和多样化,也将促使单辆汽车的芯片用量快速增长。

众所周知,近两年来,智能手机出货量一直处于下降状态中,但整体来看,全球智能手机出货量基数依然庞大,截至目前,智能手机依然是全球最大的消费类电子市场,在半导体芯片应用场景中,占据举足轻重的地位。

不过,对于半导体产业而言,在智能手机出货量陷入滞涨情况下,急需新的市场推动半导体市场的增长。集微咨询(JW insights)认为,汽车电子已经成为智能手机市场接力选手,且将成为半导体市场增长的主要动力;尤其是新能源汽车的推动下,将使得汽车芯片需求大幅度提升。

智能手机陷入滞涨:新能源汽车4年后将增长3.5倍以上

首先来看看智能手机市场表现情况,近来,据Strategy Analytics预测,2021年Q4全球智能手机出货量预计环比增长7%,全年出货量将达到13.4亿部。据其指出,Q3整个智能手机市场的出货量低于预期。

(数据来源:Strategy Analytics)

展望2022年,Strategy Analytics数据显示,明年全球智能手机出货量预计能回复到2019年疫情之前水平。据集微咨询此前预计,苹果明年智能手机和平板、电脑等产品出货量将面临回调压力。

集微咨询(JW insights)认为,尽管明年全球智能手机出货量相对2021年有所回升,但是整个智能手机市场已经陷入滞涨状态,尤其是当前5G推动已经进入尾声阶段。据国内数据显示,今年3月份以来,国内智能手机出货量中,5G手机占比早已超过了70%,尤其是11月份,这一数据更是达到了82%,这也就是说,5G推动智能手机出货量增长已经进入回落阶段。

与此同时,在智能手机市场陷入滞涨和“品牌内斗”之际,新能源汽车市场快速崛起。从汽车供应链端来看,近两年来谈及最多的莫过于汽车产业缺乏芯片,甚至导致不少终端厂商由于缺乏芯片而关停工厂。

据德勤分析数据显示,2021年全球新能源汽车销量超过了600万辆,随后4年内将维持每年37%的增长率,到了2025年,全球新能源汽车销量将达到2142万辆,与2021年的608万辆相比,将增长352.3%。

2018-2025年全球新能源汽车销量和预测(数据来源:德勤分析)

集微咨询认为,对于电子供应链端企业而言,新能源汽车产业链已经成为必然趋势,将成为众多电子供应链端企业必争之地。众多消费类电子产业链企业早就已经布局新能源汽车市场。

据集微咨询不完全统计,至少超过50家手机概念股积极拓展汽车业务,诸如京东方A、TCL、深天马A、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、领益智造、闻泰科技、德赛电池、欣旺达、信维通信、硕贝德、光弘科技、电连技术、东睦股份、胜蓝股份、联创电子、欧菲光、大富科技、春兴精工、合力泰、精研科技、安洁科技、长信科技、莱宝高科等。

最为典型的,以电连技术和胜蓝股份为例,两者主营业务主要为消费类电子连接器等产品,但两者均在汽车市场取得了快速进展,尤其是电连技术,2021年汽车业务产品收入将在公司整体营收中占据一定的比例。

除此以外,在手机芯片领域,A股同样很多企业均纷纷进军汽车市场,诸如MCU厂商、存储芯片厂商、安防芯片厂商、电源管理芯片厂商等,诸如韦尔股份、兆易创新、汇顶科技、闻泰科技、全志科技、格科微、中颖电子、卓胜微、晶方科技、长电科技等等。

如上所言,近两年来,新能源汽车销量快速增长,导致芯片厂商产能准备不足,加之疫情影响,使得汽车半导体产能进一步严重缺乏。而就芯片产业而言,在集微咨询(JW insights)看来,随着智能手机市场陷入滞涨状态,汽车市场已经成为新的风口,将推动芯片产业继续维持高速增长。

新能源汽车芯片需求庞大 接力智能手机助力半导体增长

据德勤分析数据显示,2017年每辆传统燃油汽车的芯片搭载量只有580颗,而新能源汽车的芯片搭载量只有813颗,但到了2022年,其中传统燃油汽车的芯片搭载量将达到934颗,而新能源汽车的芯片搭载量将达到1459颗。

2012-2022年中国每辆汽车搭载芯片数量(数据来源:德勤分析)

集微咨询(JW insights)认为,随着新能源汽车更加“智能化”,诸如数字化、自动化、电动化等,这将导致其对芯片的需求更多多元化和多样化,也将促使单辆汽车的芯片用量快速增长。例如雷达系统、视觉系统、音频娱乐系统等智能化领域,将对芯片产生更强的需求。

当前汽车芯片包括控制芯片(CPU/GPU/FPGA等)、存储芯片(DRAM/NAND/NOR Flash等)、MCU芯片、CMOS芯片、V2X射频芯片、VCSEL芯片、触控芯片、显示芯片、LED芯片、MOSFET/IGBT、超声波/毫米波芯片、PMIC电源管理芯片等等。以其中CMOS芯片为例,随着智能驾驶以及汽车智能化加速,单辆汽车对CMOS的需求十分强劲。

据德勤分析数据显示,2020年消费类电子市场芯片规模与汽车市场芯片规模同为490亿美元,但到了2021年,汽车市场芯片规模将首次超过消费类电子市场芯片规模,且到2025年,每年将维持10.3%的增速,成为增速最快的芯片应用市场,届时市场规模将达到800亿美元!

2020-2025年全球芯片行业市场规模(数据来源:Mordor Inteligence)

综合多家研究机构数据显示,预计到2025年,车载功率半导体市场规模可达164亿美元,5年复合增速12.5%;车载传感器市场规模可达524亿美元(摄像头140亿,激光雷达63亿,其他传感器321亿),复合增速19.1%;计算平台市场规模可达795亿,复合增速70%。此外,MCU、模拟IC、存储、PCB等也会有高个位数的成长。

以车载摄像头为例,据TSR预计,车载摄像头市场空间将增长到2024年的125亿美金,其中接近60%为高价值的感知摄像头,由此可见,对CIS芯片将产生大量市场需求。

集微咨询(JW insights)认为,在智能手机等相关消费类电子增速滞涨的情况下,急需新的市场来推动半导体芯片市场增长,而新能源汽车销量的快速攀升,将成为半导体芯片新的爆发市场,除了芯片以外,还将带动各种电子配件市场需求的增长,简而言之,新能源市场已经接力智能手机,成为半导体芯片市场规模增长新的应用场景!

(叨叨)

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  • 编辑:李娜
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