【芯智驾】拜登政策加码， 全球电动汽车产业竞争再升级？

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美国总统拜登上周签署了一项行政命令，作为减排计划的一部分，要求到2030年在美销售的所有新车中有一半是电动汽车，以此加强其气候变化政策。拜登政府加码新能源车政策之举，在业界分析人士看来，远不止于刺激美国本土电动汽车产业。

而拜登新政能否奏效？这是否会引发全球新能源产业格局新一轮的排位赛？

“前任”烂摊子能否扭转？

美国前总统特朗普在气候变化和节能减排上的“幺蛾子”使美国气候问题日益凸显。

特朗普曾于2017年在美国环境保护局签署了一份名为“促进能源独立和经济增长”的行政命令，该命令旨在推翻奥巴马政府时期的多项气候政策，包括废除《清洁电力计划》。而特朗普给出的理由便是可以重振煤炭行业，解除政府在能源领域不必要的监管措施，还可以为美国创造更多就业岗位。

2020年，美国正式退出《巴黎协定》，成为迄今为止唯一退出《巴黎协定》的缔约方。

特朗普还将奥巴马执政时期制定的5%的汽车燃油效率降低至1.5%，宽松的燃油排放标准引来奥巴马的强烈指责，美国众议院院长佩洛西也抨击特朗普的做法。

因此，拜登上任时便提出气候变化计划，到本世纪末，希望将美国温室气体排放量减少至2005年的一半，目标是在2050年达到零排放。其中，交通运输约占美国排放量的29%，无疑是拜登气候计划的核心所在。

在新的政策引导下，美国环境保护署和美国国家公路交通安全管理局表示，对于2023年的车型，车辆在实际驾驶条件下需达到38.2mpg（每加伦汽油能距的英里数），这意味着从2022年到2023年，汽车制造商需要将燃油效率提高10%。

拜登的行政命令也得到了各大车企的支持。通用、福特和克莱斯勒母公司Stellantis的首席执行官都出席了签署仪式，并在一份联合声明中表示支持拜登的新政。希望能在 2030 年前实现电动车年销量达40%至50%的目标。需要注意的是，这里的电动车包括电池电动汽车、燃料电池汽车，以及汽油发动机的插电式混合动力汽车在内。

外国车厂对拜登的新目标也表示支持，现代汽车表示支持2030年电动车销量达40%至50% 的目标，丰田汽车也发声明表示，该目标对环境保护有利，将尽自己的一份力量。

外界普遍认为拜登的电动汽车政策是为从中国赢回市场，同时借此大力发展本土制造业。但实际上，美国不仅仅只是落后于中国。

根据国际能源署发布的《全球电动汽车展望2021》报告中的数据来看，2020年全球电动汽车存量达1000万辆，中国拥有450万辆位居第一，而欧洲电动汽车年度增幅最大，达到320万辆。

美国近两年电动汽车发展脚步缓慢，与其力度不够的激励措施有关。通用、福特等车企曾表示，只有通过政府数十亿美元的激励措施，包括消费者补贴、电动汽车充电网络与研发投资，还有刺激扩大美国电动车制造与供应链，才能实现电动车销售目标的雄心壮志。

此外，拜登今年3月也重磅发布了1740亿美元的电动汽车扶持计划，包括1000亿美元的购置税减免、150亿美元相关基建费用等。拜登在5月参观福特电动汽车中心时还再次宣传了该项激励措施，并强调美国需要为“清洁汽车”提供购买补贴。

但拜登是否能收拾完特朗普留下的烂摊子也难说。首先，环保人士并不看好拜登的一系列政策可以弥补特朗普执政时期的破坏，他们表示，在此期间出售的车辆只要还在行驶，就会继续以更快的速度污染环境。美国环境法与政策中心立法主任Ann Mesnikoff表示，人们普遍认为，新目标“不会弥补特朗普政府所做的削弱”。

其次，对于拜登的千亿美元扶持计划，目前参议院两党小组的提案将只会拨款75亿美元推动充电站，并未保留消费者奖励，而75亿美元也不够建设50万个充电站目标所需的资金。因此拜登的计划是否能够得到有效、完整的落实仍有待观察。

全球产业扩展周期延展 新一轮排位赛开启

对于拜登新政可能对全球电动汽车产业格局产生的影响，聆英咨询创始人孙旭东对表示，“重要的不在于美国本身，而是中日欧三方的反应措施。政府要做的就是鼓励研发，加大补贴力度，集中社会之力加大投资密度。”

他进一步指出，国内零部件核心能力并没有很强，会大量海外并购，但会遇到较多困难和阻力。

前恒大研究院院长任泽平在《全球新能源汽车发展报告》中指出，从中日欧美产业链情况来看，电动汽车核心技术“三电”（电池、电机、电控）日本最为齐全，中国电控IGBT严重依赖进口，欧美则缺乏动力电池企业。

东吴电新预计，在拜登此次目标指定+相关政策配套后，美国将成为继中国和欧洲外第三个重要增长地，电动化提速是大势所趋。而随着美国电动汽车市场爆发在即，作为三电之一的电池产业链将受益显著，同时也是国内电池产业链海外扩张的机遇。

东吴电新分析认为，国内材料企业率先受益，电池厂后续有望突破。目前美国主要车企的电池供应方面，松下虽为主供，份额超60%，但LG与SKI产能及配套车型已定，后续弹性更大，此外特斯拉自制电池有望于2H22放量，此三者采购国产化程度高，国内各环节材料龙头如恩捷、天赐、中伟、璞泰来、容百等将充分受益。目前美国本土电池产能严重不足，预计后续国内电池有望实现突破。

国君电新也发表了类似的观点并指出，随着美国新能源汽车的放量，特斯拉、通用、福特电池需求量将显着提升，目前电池材料供应体系已经实现全球化，中国各个环节优质的材料龙头企业已经充分融入全球动力电池企业的供应链，预计新能源汽车海外供应链将显着受益于美国需求周期。

拜登的目标虽然不具法律约束力，但在碳中和、汽车电动化进行时的当下，美国要大力发展本土供应链与汽车制造业的态度已经明确。天风证券则在一份分析中指出，受后疫情时代推进实现碳中和影响，中欧新能源车渗透率边际陡增，美国被动落入行业发展第二梯队，拜登政府加码新能源车政策有望延展全球产业扩张周期。这个意义上，新一轮的新能源产业排位赛也将呼之欲出，而我国电动汽车产业虽然占有先发优势，但薄弱环节也需警惕海外巨头的侵袭。

（Sharon）

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